Ventas y clientes
El módulo de Ventas y CRM centraliza tu cartera de clientes y las cotizaciones. Los clientes que registras se reutilizan tanto en el Punto de Venta como en Ventas forma libre, y sus datos fiscales se vuelcan a la factura legal.
Registrar un cliente
Desde Ventas → Clientes, con Nuevo cliente, cargas la ficha. Cada cliente guarda su identificación fiscal, su contacto y —en la edición— información ampliada de CRM (nombre comercial, persona de contacto, notas). El documento es único por empresa.
- Nombre / Razón social (obligatorio).
- Tipo de documento y número (obligatorio; se valida según el tipo — ver más abajo).
- Teléfono, correo y dirección (opcionales; la dirección se sugiere como dirección de entrega al cotizar).
No hace falta salir a Clientes para crear uno: en el POS y en la cotización, «Alta rápida» abre el mismo formulario con la misma validación. Busca clientes y productos con autocompletado para cargar rápido, sin memorizar códigos.
Tipo de documento y validación
El tipo de documento define el formato que ElERP exige. La validación es inmediata: si el número no cumple el formato de su tipo, no se guarda.
| Tipo | Quién | Formato que se valida |
|---|---|---|
| V | Persona natural venezolana (cédula) | Solo dígitos, 6 a 9 (la cédula tal cual, sin dígito verificador) |
| E | Persona natural extranjera (cédula) | Solo dígitos, 6 a 9 |
| J | Persona jurídica (RIF) | 9 dígitos = 8 de cuerpo + 1 dígito verificador |
| G | Ente gubernamental (RIF) | 9 dígitos = 8 de cuerpo + 1 dígito verificador |
| P | Extranjero con pasaporte | Alfanumérico, 4 a 20 caracteres |
Para los RIF J y G, además del largo, ElERP verifica el dígito verificador con el algoritmo del SENIAT (módulo 11): el último dígito debe corresponder al cálculo sobre los 8 dígitos del cuerpo. Si no coincide, el sistema avisa cuál debería ser el dígito correcto. Puedes escribir el documento con o sin guiones y espacios (por ejemplo, J-12345678-9 o J123456789).
Al emitir una factura con un cliente, su documento debe ser válido según el formato de su tipo. Un RIF J/G con dígito verificador incorrecto se rechaza en el registro, así que corregilo en la ficha antes de facturar.
Consumidor final
Cuando la venta no lleva un cliente identificado, la factura se emite a nombre de Consumidor final. Esto es lo normal en el mostrador para ventas de contado. Dos aclaraciones:
- En la cotización o el POS, deja el cliente vacío y la operación queda como Consumidor final.
- Las ventas a crédito sí exigen un cliente identificado: al consumidor final no se le fía.
Cotizaciones asociadas al cliente
Una cotización es una propuesta de precios que todavía no compromete stock ni contabilidad. Al elegir el cliente, sus datos (documento y dirección) quedan asociados a la cotización y luego a la factura. Es el primer paso del flujo de Ventas forma libre: cuando el cliente acepta, la cotización se confirma como pedido y luego se cobra y factura.
- Historial de documentos y cotizaciones por cliente.
- Saldo por cobrar visible en Tesorería cuando hay ventas a crédito.
Del cliente a la factura
Ver el flujo completo (cotización → pedido → cobro → factura) en Ventas forma libre, y las reglas del documento fiscal en Documentos fiscales.